RESUMO EDITAL DE OFERTA PUBLICA UNIFICADA DE AQUISICAO DE ACOES ORDINARIAS DE EMISSAO DA ELETROMIDIA S.A. (ELMD3L)

OFERTA PUBLICA UNIFICADA DE AQUISICAO DE ACOES ORDINARIAS DE EMISSAO DA
ELETROMIDIA S.A.
 
Leilao: 28/04/2025, as 15h00 (horario de Brasilia).
 
Motivo da OPA: Alienacao de Controle, Cancelamento de Registro e Saida do Novo Mercado.
 
Preco por acao: R$ 27,3817 por acao, sendo que este valor podera ser acrescido em R$ 2,0283 caso ocorra o Evento de Pagamento da Parcela Contingente definido no item 2.4 do edital. O preco da oferta sera atualizado conforme item 4.3 do Edital.
 
Informacoes a B3 sobre o preco da oferta: O ofertante informara a B3, com antecedencia minima de 3 dias uteis da data do leilao, o preco da oferta com duas casas decimais atualizado ate a data de liquidacao.
 
Total de acoes objeto: 33.385.837 (trinta e tres milhoes, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete) acoes.
 
Vigencia da OPA: A presente Oferta permanecera vigente entre a data de publicacao do edital (27 de marco de 2025) e a data de realizacao do leilao (28 de abril de 2025).
 
Registro das ofertas: Ate 28/04/2025 as 12h00, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados deverao enviar a oferta de venda para o Sistema Eletronico de Negociacao da B3 por meio do codigo "ELMD3L".
No envio das ofertas de venda, tambem devera ser informado o codigo da carteira (com digito), o agente de custodia (sem digito) e a conta de custodia (sem digito) das acoes do Acionista Habilitado. As contas informadas pelos executores deverao obrigatoriamente ser contas de comitentes finais e ativas. Na ausencia de qualquer uma das informacoes acima, a Oferta sera cancelada pela B3 anteriormente ao inicio do Leilao.
 
Prazo para Alteracao, Cancelamento e Confirmacao da Oferta: Antes das 12hs na Data do Leilao, as Corretoras representando os Acionistas Habilitados podem registrar, cancelar ou alterar as ofertas registradas por meio do Sistema Eletronico de Negociacao da B3. A partir das 12hs na Data do Leilao e ate o inicio do Leilao as 15hs, sera permitido apenas cancelar, reduzir o numero de acoes ou alterar o preco das ofertas de venda. A partir do inicio do Leilao as 15hs, as ofertas de vendas serao consideradas, para quaisquer e todas as finalidades, irrevogaveis e irreversiveis, sendo permitido apenas a diminuicao do preco.
 
Transferencia de Acoes na Central Depositaria da B3: Os Acionistas Habilitados que desejarem participar do Leilao deverao, por meio de sua Corretora, transferir suas Acoes Objeto da OPA ate as 12h (horario de Brasilia) da Data do Leilao (28/04/2025), para as seguintes carteiras:
.	Acionistas titulares de Acoes em Circulacao: 7105-6 
 
.	 Acionistas nao titulares de Acoes em Circulacao: 7104-8. As acoes depositadas nessa carteira nao serao consideradas para fins do Quorum para a Saida do Novo Mercado e do Quorum para o Cancelamento de Registro.
 
Condicao para Saida do Novo Mercado: Caso acionistas titulares de mais de 1/3 (um terco) das Acoes em Circulacao aceitem a OPA ou concordem expressamente com a Saida do Novo Mercado, ainda que sem efetuar a venda das suas acoes, nos termos do art. 43, inciso II, do Regulamento do Novo Mercado, mesmo que nao seja atingida a Condicao de Cancelamento de Registro, o Ofertante promovera a saida da Companhia do Novo Mercado.
 
Condicao para Cancelamento de Registro: O Cancelamento de Registro sera obtido se Acionistas Habilitados representando mais de 2/3 (dois tercos) do numero total de acoes detidas por Acionistas Habilitados aceitarem a OPA ou concordarem expressamente com o Cancelamento de Registro.
 
Formulario de Manifestacao: Os Acionistas Habilitados que concordarem com o Cancelamento de Registro e com a Saida do Novo Mercado, mas nao desejarem vender suas Acoes Objeto da Oferta ou concordarem com a Saida do Novo Mercado, mas discordarem do Cancelamento de Registro, e nao desejarem vender suas Acoes Objeto da Oferta, deverao preencher a opcao de aceitacao aplicavel no Formulario de Manifestacao (conforme disponivel no Anexo A do Edital) em duas vias, declarando expressamente que (a) concordam com o Cancelamento de Registro e com Saida do Novo Mercado ou concordam com Saida do Novo Mercado e discordam do Cancelamento de Registro, conforme o caso; (b) mas nao desejam vender as Acoes em Circulacao de sua titularidade ao Ofertante na OPA, devendo, porem, transferir suas Acoes Objeto da Oferta para a carteira 7105-6, declarando tambem estarem cientes de que suas Acoes em Circulacao estarao indisponiveis para venda ate a Data de Liquidacao. Apos o seu devido preenchimento, o 
Formulario de Manifestacao deve ser entregue ate as 12hs do dia util anterior a Data do Leilao (27/04/2025), a Corretora que representara o Acionista no Leilao, que, por sua vez, devera entrega-la ao Diretor de Negociacao Eletronica da B3 ate as 12hs na Data do Leilao (28/04/2025).
 
Liquidacao Financeira da Oferta: A liquidacao financeira da Oferta sera realizada no 2o (segundo) Dia Util apos a Data do Leilao, ou seja, em 30 de abril de 2025 ("Data da Liquidacao"), de acordo com as regras do Manual de Procedimentos Operacionais da Camara B3, pelo modo de liquidacao bruta.
 
Liquidacao Financeira da Parcela Contingente: A liquidacao financeira da Parcela 
Contingente, exceto se a ocorrencia do Evento de Pagamento da Parcela Contingente seja 
verificada no Leilao, sera realizada fora da Camara B3, mediante deposito do Ofertante 
diretamente nas contas bancarias cadastradas pelos acionistas concordantes junto a suas 
respectivas corretoras. O pagamento da Parcela Contingente ao Alienante devera ser realizado 
em ate 5 (cinco) dias uteis contados da verificacao de um Evento de Pagamento da Parcela 
Contingente e o pagamento correspondente a Parcela Contingente aos acionistas que optarem 
por alienar suas acoes sera realizado (a) na Data de Liquidacao, conjuntamente ao montante 
correspondente a Parcela do Fechamento, caso a ocorrencia do Evento de Pagamento da 
Parcela Contingente seja verificada no Leilao e o pagamento da Parcela Contingente ao 
Alienante tenha ocorrido, ou (b) em ate 15 dias contados da verificacao da um Evento de 
Pagamento da Parcela Contingente, caso a ocorrencia do Evento de Pagamento da Parcela 
Contingente seja verificada apos o Leilao, sendo certo que, no caso do item (b), tal pagamento 
sera realizado diretamente nas contas bancarias cadastradas pelos acionistas concordantes 
junto a suas respectivas corretoras que se mantiverem ativas.
 
 
Instituicao Intermediaria da ofertante: ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. (114).
 
 
 
Acesso aos Documentos Relacionados a Oferta: Este Edital e os documentos relacionados a Oferta estao a disposicao de qualquer pessoa interessada nos enderecos mencionados abaixo:
 
Instituicao Intermediaria
 
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, na aba "Ver mais" acessar "Eletromidia S.A." e, posteriormente, clicar em "Edital de OPA Unificada")
 
CVM
https://www.gov.br/cvm  (neste website, clicar em "Ofertas Publicas", depois clicar em "Ofertas Publicas de Aquisicao de Acoes (OPAs)", depois em "Editais e Laudos de Avaliacao - OPA", clicar em "Registradas 2025." depois clicar em "ELETROMIDIA S.A." e, finalmente, clicar no Edital)
 
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao
www.b3.com.br (neste website, clicar em "Produtos e Servicos", "Leiloes", "OPAs" e, finalmente,
acessar os documentos")