FIP END DEBT (ENDD) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Resultados

FIP END DEBT (ENDD)
 
COMUNICADO AO MERCADO
 
DISTRIBUICAO DE RESULTADOS
 
A BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o n.o. 59.281.253/0001-23 ("Administradora") e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.o. 09.631.542/0001-37 ("Gestora"), na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do Fundo, servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que::
 
(i)	Nos termos do regulamento do Fundo ("Regulamento"), as cotas de emissao do Fundo destinam-se exclusivamente a participacao de investidores qualificados, tal como definidos nos termos do artigo 12 da Resolucao CVM 30, de 11 de maio de 2021, que, dentre as demais condicoes estipuladas no Regulamento, sejam: (a) pessoas fisicas; ou (b) pessoas juridicas ou fundos de investimento isentos de recolhimento de imposto de renda na fonte, ou sujeitos a aliquota de 0% (zero por cento), quando da amortizacao de Cotas, nos termos do Artigo 2o., paragrafo segundo, da Lei n.o. 11.478/07 e/ou da legislacao especifica aplicavel ao Cotista.
 
(ii)	Considerando o recebimento de valores referentes ao pagamento semestral das debentures detidas pelo Fundo, bem como o recebimento de amortizacao extraordinaria pela companhia emissora das debentures detidas pelo Fundo, qual seja, ITAPOA PARTICIPACOES S.A., inscrita no CNPJ sob o no. 22.636.117/0001-07 ("Companhia"), conforme aprovado em assembleia de debenturistas realizada em 29 de setembro de 2025, sera realizada, nos termos do Capitulo 9 do Regulamento, a amortizacao das Cotas da classe unica de emissao do Fundo, com pagamento no dia 30 de junho de 2026, no valor de R$ 11,47141206 por Cota, perfazendo o montante total a ser distribuido de R$ 47.032.789,45 (quarenta e sete milhoes, trinta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) exclusivamente aos investidores que detenham Cotas do Fundo no fechamento dos mercados de 23 de junho de 2026.
 
(iii)	O Pagamento sera realizado por meio de amortizacao das cotas, realizada a titulo de distribuicao de rendimentos e, caso seja aplicavel, os investidores serao tributados com base em sua classificacao tributaria, conforme presente na regulamentacao vigente.
 
O montante objeto de amortizacao, nos termos do item II acima, e composto pelos seguintes valores:
 
(iv)	o valor de, aproximadamente, R$ 6,09756098 por Cota, perfazendo o montante total de R$ 25.000.000,02 (vinte e cinco milhoes de reais e dois centavos) relativo aos valores recebidos pelo Fundo a titulo de amortizacao extraordinaria da Companhia, o qual sera repassado a titulo de amortizacao de principal do Valor Nominal Atualizado; e
 
(v)	o valor de, aproximadamente, R$ 5,37385108 por Cota, perfazendo o montante total de R$ 22.032.789,43 (vinte e dois milhoes, trinta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e tres centavos) relativo aos rendimentos pagos pelas debentures detidas pelo Fundo, o qual sera repassado a titulo de rendimentos.
 
(vi)	Tendo em vista o exposto no item I acima, a Administradora informa aos investidores classificados como "Pessoa Juridica Nao Financeira" que o valor pago nos termos do item II acima estara integralmente sujeito a tributacao.
 
Permanecemos a disposicao para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se facam necessarios.
 
 
Sao Paulo, 22 de junho de 2026.
 
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM
e
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
 
Nota: A partir de 24/06/2026, cotas ex-rendimento.